Firma MicroStrategy Michaela Saylora zdecydowała się zwiększyć ofertę długu o kwotę 525 milionów dolarów w celu zakupu dodatkowych Bitcoinów. To zwiększenie kapitału nastąpiło krótko po niedawnej ofercie o podobnej strukturze, w której firma pozyskała 800 milionów dolarów, które zostały wykorzystane na zakup kolejnych 12 000 bitcoinów.
MicroStrategy (MSTR), firma uznająca się za lidera w dziedzinie rozwoju Bitcoinów, planuje dodać do swojego portfela 205 000 bitcoinów (BTC) za pomocą środków pozyskanych z oferty długu o wartości 525 milionów dolarów.
Początkowo planowana wielkość oferty prywatnej wynosiła 500 milionów dolarów, jednak zdecydowano się zwiększyć ją, a nabywcom przyznano opcję wykupu papierów o wartości do 78,5 miliona dolarów, co ostatecznie może przynieść wpływy rzędu około 600 milionów dolarów. Zamienne obligacje uprzywilejowane będą oprocentowane na poziomie 0,875% rocznie, w porównaniu do 0,625% w przypadku poprzedniej sprzedaży podobnego długu o wartości 800 milionów dolarów, która miała miejsce kilka dni wcześniej. Kurs konwersji nowych obligacji wyniesie 2 327,31 USD za akcję, co stanowi premię około 40% w stosunku do czwartkowej średniej ceny akcji MSTR wynoszącej 1662,20 USD.
Akcje MSTR spadły w czwartek o 5%, gdy cena bitcoina spadła poniżej 70 000 dolarów, a przed otwarciem sesji spadły o dodatkowe 3,3%, wraz z kontynuacją spadków wartości bitcoina, który obecnie osiąga cenę 67 700 dolarów.
